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公告]中国铁建:海外监管公告-中国铁建公开发行2016年可续期公

发布日期:2021-06-16 17:18   来源:未知   阅读:

  募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投

  资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  电力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘

  察、设计、技术咨询及工程总承包;境外工程和境内国际工程承包;地质灾害防治工

  程承包;工程建设管理;工业设备制造和安装;房地产开发与经营;汽车、黑色金属、

  木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器

  材的批发与销售;仓储;机械设备和建筑安装设备的租赁;建筑装修装饰;进出口业

  人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

  债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。

  始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重

  布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期限的国债收益

  责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为

  递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,

  本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所

  有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。

  前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支

  不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免

  发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。

  发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法律法规司法解释

  发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,

  影响发行人在合并财务报表中将本次债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回。

  20个工作日的情况除外,但发行人应及时进行公告)。赎回方案一旦公告不可撤

  回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同,将按照本期债券登

  记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若发行

  延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)

  支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;

  会计处理规定>

  的通知》(财会【2014】13号),发行人将本期债券分类为权益工具。

  管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行

  的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权

  债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则

  投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进

  行:按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申

  购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率

  确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的合格投资者按照价

  格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当

  券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上交所和证券登记机

  银行账户:0200 2078 2920 0191 731(十)申请上市的证券交易所:上海证券交易所

  法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易,根据证券业协会《证券

  公司信息隔离墙制度指引》的规定,该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。

  所进行的交易,发生在中国铁建纳入自营业务限制清单之前,符合相关监管规定。

  法定代表人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大

  范围广、技术实力强劲、科研水平一流、项目储备充沛和外部融资能力很强等正面因

  素为其业务发展及信用水平提供的有力支持。同时,中诚信证评也关注到发行人海外

  业务面临的政治、汇率风险加剧和债务压力加大等因素可能对发行人经营及整体信用

  (1)行业地位领先、施工资质全面。发行人在业内拥有完整的资质体系,目前拥

  询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务等,具有科研、规划、勘

  察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链,具备为业主提供

  一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道

  交通工程设计及建设领域具有领导地位。目前,发行人业务范围遍及除台湾省以外的

  (3)技术实力强劲、科研水平一流。发行人在高速铁路、高原铁路、城市轨道交

  通和长隧、高桥的设计施工等多个专业技术领域达到国内领先水平,部分尖端技术达

  此外,发行人债券融资渠道顺畅,已发行多期中期票据和多只非公开定向债务融资工

  (1)海外业务面临的政治、汇率风险加剧。目前发行人海外业务发展速度较快,

  人民币汇率的波动频繁,发行人将面临较高的汇率风险;同时发行人海外项目主要集

  中在亚洲、非洲、中东和拉美等地区,局部地区的政治时局持续动荡,发行人海外业

  (2)债务压力加大。发行人财务杠杆水平持续高企,近三年资产负债率均保持在

  次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营

  环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况以及递延支付利息等因素,

  报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告。

  此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体(如

  有)以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,发行

  人应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定

  有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

  期公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕,发行人的累计最高公司债券余额未超

  4、EBIT利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出

  经营范围:铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电

  力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘察、

  设计、技术咨询及工程总承包;境外工程和境内国际工程承包;地质灾害防治工程承包;

  工程建设管理;工业设备制造和安装;房地产开发与经营;汽车、黑色金属、木材、水

  泥、燃料、建筑材料、化工产品、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与

  销售;仓储;机械设备和建筑安装设备的租赁;建筑装修装饰;进出口业务;与以上业

  1、发行人控股股东中国铁道建筑总公司为国资委管理的具有工程总承包特级资质

  事会第二次临时会议,全体内外部董事一致通过总公司主营业务整体改制上市的决

  组基准日安排其下属从事主营业务(建筑工程承包、勘察、设计、监理、物资供销、机

  械制造、房地产开发等)的单位(以下统称“重组净资产”)进行资产评估以便注入拟

  17日下发的《关于中国铁道建筑总公司整体重组并境内外上市的批复》(国资改革

  [2007]878号),批准总公司整体重组并境内外上市的方案;批准总公司独家发起设立

  日,总公司取得国资委《关于对中国铁道建筑总公司独家发起设立中国铁建股份有限公

  根据中发国际资产评估有限公司出具的资产评估报告,评估后的重组净资产净值为人

  资本公积,发行人注册成立后的全部股本均由总公司直接独家持有。因此,发行人于

  10、根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监

  督管理委员会、全国社会保障基金理事会联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充

  2015年年度股东大会审议后,办理相应的工商变更登记手续。因此,目前注册资本与营业执照保

  经营范围:《中国铁道建筑报》出版发行(限中国铁道建筑总公司《中国铁道建筑

  头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、

  设备安装的总承包或分项承包;地质灾害防治工程;工程建设管理;汽车、小轿车的销

  售;黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、机电产

  品、钢筋混凝土制品以及铁路专用器材的批发、零售;组织直属企业的生产;承包境外

  工程和境内国际招标工程;机械设备和建筑安装器材的租赁;建筑装修装饰;有关的技

  建筑行业是我国国民经济的重要支柱产业之一,其发展与宏观经济运行情况密切相

  铁路建设方面,2014年国家已三次上调铁路建设目标,反映出宏观经济下行压力较

  大的情况下,国家通过扩大铁路建设拉动经济增长的部署。习总书记提出的一带一

  路战略更是为铁路等基础设施建设行业的发展创造了巨大的机遇。2015年,全国铁路固

  238亿元;铁路新线公里,均创历史最好水平。“十二五”期间,全国铁路固定资产投资完成

  公路建设方面,交通需求不断增长。2000-2015年期间,我国高速公路里程的复合

  城市轨道交通建设方面,我国已进入城市轨道交通快速发展的新时期。根据国家发

  22个建成轨道交通的城市,建成轨道交通线个城市正在建设轨道交通,规划里程超过

  世界经济的增长,特别是亚非拉等发展中国家经济的增长,加大了对公共基础设施

  来,我国对外工程承包完成营业额及新签合同额稳定增长。据商务部对外投资和经济合

  我国工程勘察和设计市场与基建投资的数量和增长直接相关,营业收入大部分来自

  我国铁路建设投资的持续增长,对铁路大型养路机械的制造、修理、铁路线路养护

  和大修形成长期和巨大的市场需求。此外,近年来,为满足国内高速铁路和客运专线建

  设需要,国内市场对于高速道岔、高速弹条扣件、电气化制品、施工装备等设备需求不

  作为我国国民经济的重要支柱产业之一,房地产业在促进消费、扩大内需、拉动投

  居民自住型住房需求依然强烈,商品住宅的市场空间依然广阔,国内房地产行业仍存在

  随着经济全球化和信息化的迅速发展,企业生产资料的获取与产品营销范围日益扩

  速,处于中高速增长区间。以服务电商为主的快递业保持快速增长,全年业务件量达

  中长期规划(2014—2020)》中,把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性

  局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系,明确了中长

  建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一,市场规模庞大,企业数量众多,市场

  化程度较高。中国建筑业的企业规模分布呈现“金字塔”状,即极少量大型企业、少量

  就铁路建设行业而言,与其它普通建设行业相比,由于进入门槛较高,我国铁路建

  部和原建设部联合发出通知,放宽对我国铁路建设市场的管制,允许其它在公路、港口、

  市政工程等基础设施建设行业拥有专业资格的企业进入铁路建设市场。与同类公司相

  比,发行人因在铁路建设领域拥有最广泛的国内业务辐射面、最完整的产业链、最丰富

  的市场化营运经验、最富竞争力的勘察设计能力,在参与复杂的大型铁路建设工程上具

  务范围一般为非铁路建设领域。其中仅有少数几家企业获得住建部授予的总承包特级资

  质,其中包括发行人的多家下属子公司。其余大部分竞争对手规模比发行人小得多。发

  行人主要与其它大型国有企业及跨国企业竞争,在公路、市政工程和其它房屋建筑行业

  主要参与大型项目。基础设施建设项目的竞争主要基于市场声誉和业绩记录、价格、技

  术能力、设备水平、技术人员质量、客户关系和财务实力。发行人能够从我国铁路及其

  场,国际建筑承包商陆续在国内设立公司或者代表处。国际建筑承包商在我国的业务多

  集中在设计以及部分高端施工业务上,因此,未来我国设计及部分高端建筑市场领域的

  1、发行人是我国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一,拥有

  发行人是全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一,是我国最大的两家

  发行人拥有资质数量及覆盖范围均位居行业前茅。发行人拥有住建部核准的施工总

  发行人业务覆盖面广泛、发展均衡,公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业

  制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务等,具有科研、规划、勘察、设计、施

  工、监理、维护、运营和投融资的完善的行业产业链,具备为业主提供一站式综合服务

  的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建

  2、发行人拥有多项业务的核心关键技术、自主的技术创新能力以及先进的设备,

  发行人以高速铁路、高原铁路、城市轨道交通和长隧、高桥的设计施工技术创新为

  代表,技术创新能力和科技水平较高,在许多专业技术领域达到国内领先水平,部分尖

  端技术达到世界先进水平:发行人具有高速铁路勘察、设计、施工、制造安装的成套技

  术,多项技术达到世界先进水平;发行人在修建青藏铁路时攻克了高原多年冻土、生态

  脆弱、高原缺氧三大技术难题,在高原冻土地区修建铁路的成套技术达到了世界领先水

  平;发行人参建的世界第一条高寒地区高速铁路哈大高速铁路全线建成通车,高寒地区

  首条商用磁悬浮营运线——上海浦东机场磁悬浮轨道梁;发行人的地下工程建设技术,

  从设计到施工,均保持行业领先地位。设计施工的南京长江隧道项目全线贯通,这标志

  着成功攻克了施工中工程技术难度最大、地质条件最复杂、挑战风险最多的越江隧道的

  所有难题,规避了一切风险,取得了在特殊不良地质条件下施工的重大突破,也标志着

  我国超大直径盾构隧道的施工技术水准处于世界领先水平,填补了相关领域研究的空

  白。发行人修建的关角隧道是中国已开通运营的最长的海拔最高的铁路隧道。国内首台

  温、大涌水、易岩爆”等地质特点和技术难点的适应性问题。承担的国家科技支撑计划

  “预切槽隧道施工成套设备关键技术研究”、“盾构施工煤矿长距离斜井关键技术研究与

  示范”进入工程应用阶段,产品达到国际先进水平。发行人参与了全国所有城市的轻轨

  和地铁的建设,制造的大型自动化养路机械产品从根本上改变了我国铁路依靠人工养路

  3、发行人从事海外工程承包历史悠久、成绩斐然,目前是我国最大的海外工程承

  安哥拉、沙特阿拉伯等国家和地区。近年来,发行人海外市场新签合同额增长迅速,

  近年来发行人连续在海外市场上中标巨额合同,包括尼日利亚奥贡州城际铁路、达

  喀尔至巴马科铁路修复改造项目、印尼卡扬一级水电站项目等一大批重大项目。尼日利

  亚阿卡铁路、土耳其安伊高铁通车,安哥拉本格拉铁路顺利建成并试运行,受到所在国

  政府的高度赞誉和我国领导人的充分肯定,在国际国内赢得了前所未有的知名度。在“一

  带一路”战略背景下,发行人参与了哈萨克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、阿富汗、格

  鲁吉亚等沿线国的铁路、公路、房建等项目的建设。未来,发行人将继续依托自身在海

  外市场从事工程设计施工的经验和逐渐形成的品牌效应,借助我国政府鼓励大型建筑施

  工企业“走出去”的政策,提高海外市场占有率,并着手在海外经营与建筑相关的多元

  4、发行人是目前我国基础设施建设勘察设计咨询行业的领导者之一,拥有雄厚的

  发行人作为目前我国基础设施建设勘察设计咨询行业的领导者之一,拥有雄厚的勘

  察设计咨询实力,旗下拥有五家最高资质等级的大型工程设计研究院,培养了一批在国

  内从事基础设施建设勘察设计咨询的领先技术人员。发行人可以为客户提供全过程的勘

  察设计与咨询服务,是铁路基础设施建设行业勘察设计咨询服务市场的龙头企业,完成

  了众多有代表性的勘察设计项目。发行人主持勘察设计的西安地铁二号线工程荣获

  FIDIC全球杰出工程奖,成为中国以及亚洲地区唯一获此殊荣的项目,也是全球第一个

  FIDIC大奖的地铁工程。京沪高速铁路、武广客运专线武汉站、武汉长江隧道工程、

  DK950+039-DK1148+522段工程获得全国工程建设项目优秀设计成果一等

  5、发行人铁路大型养路机械制造业务位居亚洲第一、世界第二,高速铁路轨道系

  发行人是中国独具实力的铁路专用设备制造商,发行人全资子公司中国铁建高新装

  备股份有限公司与国外公司合作,主要从事大型养路机械设备的设计、研发、制造和维

  生产了清筛机、捣固、配碴机、稳定机等一系列符合中国铁路市场的大型养路机械设备,

  隧道装备研制能力的专业企业,拥有国内生产能力最大、设备最全、工艺最先进的盾构

  沙、北京、西安、武汉、广州、苏州、南京、福州等城市地铁工程;自主研制的具有世

  界领先水平的矿山法隧道机械服务于我国高铁施工现场;拥有世界上最先进的道岔、弹

  条扣件、闸瓦生产线,其产品广泛使用在京沪、武广、沪杭等高速铁路本港台现场开奖直播!同时,还出口

  到美国和加拿大等北美国家。复合式土压平衡盾构已成为中国铁建重工集团有限公司核

  统协调技术、大功率、变载荷、高精度电液控制系统设计与集成技术、关键部件状态监

  和下线,解决了目标工程“长距离、大埋深、高应力、高水压、高地温、大涌水、易岩

  爆”等地质特点和技术难点的适应性问题。承担的国家科技支撑计划“预切槽隧道施工

  成套设备关键技术研究”、“盾构施工煤矿长距离斜井关键技术研究与示范”进入工程应

  式连续墙设备集两代机技术优势于一体,整机技术达到国际先进水平。自主研制的国内

  首台护盾式掘锚机突破掘锚完全同步技术,解决煤矿掘锚失衡难题,已通过安标国家矿

  用产品新产品工业性试验,符合煤安标准要求。通过弹性夹的国产化研究、客运专线伸

  缩调节器研制、尖轨跟端锻压段加长压型工艺研究、重载弹条自动化生产线升级等技术

  6、发行人是全球最大的铁路工程物流服务商、全国第二大铁路物资供应商以及国

  发行人全资子公司中铁物资集团有限公司是全球最大的铁路工程物流服务商、全国

  第二大铁路物资供应商以及国内城市轨道交通钢轨主要供应商。近年来,中铁物资集团

  有限公司在物流业务领域迅速发展,积累了广泛经验。2011-2013年,中铁物资集团在

  发行人为加强重点物资的采购供应能力,与中国石油天然气集团公司、中国石油化

  工股份有限公司及国内几大钢铁公司建立了良好的战略合作关系,扩大了发行人的经营

  覆盖区域。物流业务能够降低发行人工程承包业务板块的材料采购成本,进而提升发行

  人的利润率和竞争力。铁路和城市轨道行业的大发展将为发行人的物流业务带来广阔的

  年,能够充分把握市场机遇,制定有利的经营战略,评估并管理风险,执行各项管理和

  承了铁道兵的优良传统和作风,兼具纪律与执行力,勇于接受挑战和不断创新,该等传

  发行人是我国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。2015年《财

  作为特大型综合建设集团,发行人业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、

  房地产开发、物流与物资贸易及其他业务等,具有科研、规划、勘察、设计、施工、监

  理、维护、运营和投融资的完善的行业产业链,具备为业主提供一站式综合服务的能力。

  在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域具

  发行人抓住政府加大基建投资力度的历史机遇,在蒙华铁路、昌赣客专、梅汕铁路等铁

  路重大项目竞标中占取了优势份额,先后承揽了南宁市轨道交通、深圳地铁、青岛地铁、

  珠三角城轨等一大批规模大、品质高的重点项目;发行人亦借助国家鼓励大型建筑企业

  在整体业务规模迅速扩张的同时,发行人加快了产业结构调整、升级,使勘察设计

  咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易、资本运营等多个板块协调发展,为公

  最近三年,发行人各业务板块分部收入的金额及其在公司分部收入总额(抵消分部

  最近三年,发行人主要客户为中国铁路总公司所属的铁路局和铁路公司,发行人控

  股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要客户无关联关系,主要销售客户情况如下:

  最近三年,发行人主要原材料、能源供应商为国内的大型钢铁企业及物流贸易企业,

  发行人控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系,主要供应商

  工程承包业务是公司核心及传统业务领域,业务种类覆盖铁路、公路、房屋建筑、

  市政公用、城市轨道、水利电力、桥梁、隧道、机场建设等多个领域。发行人主要通过

  中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司至中铁二十五局集团有限公司、

  中铁建设集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司等子公司及其下属企业在境内

  资质方面,公司拥有铁路工程总承包特级、铁路工程总承包一级、铁路电务工程专

  业承包一级等多项铁路工程专业资质,拥有水利水电工程施工总承包一级、房屋建筑工

  程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、机电安

  作为发行人的核心业务和优势板块,2015年工程承包业务继续得到巩固,全年工程

  作为我国乃至全球最大的工程承包商之一,发行人在国内铁路、公路、桥梁、隧道、

  发行人是国内最大的公路工程承包商之一,主要业务集中于高速公路和高等级公路

  城市轨道交通工程承包是发行人近年来的重要发展领域。发行人独立修建了我国第

  一条地铁——北京地铁一号线,并参与了我国各大城市的城市轨道交通建设项目,发行

  人的行业经验、品牌信誉和综合实力使发行人在城市轨道交通工程承包市场具有明显的

  2015年,在其它基建市场的竞争中,发行人亦取得快速发展,新签的市政工程合同

  发行人工程承包业务所需要的主要原材料及能源为钢材、木材、水泥、油料、火工

  发行人目前的自主采购主要采取集中采购的方式,即由发行人项目部提报该项目所

  需原材料的采购计划,根据发行人批复,由发行人组织集采供应或由集团公司组织集中

  招标采购,采购半径一般位于各工程项目所在地附近。近年来,为降低采购成本,避免

  分散采购的弊端,发行人已全面开展物资集中采购工作,通过实施物资集中采购,进一

  发行人已经和主要的原材料供应商建立了稳定的合作关系,且发行人的大部分供应

  商都是可替代的,加之发行人也自行经营物资供应业务,因此,发行人的大部分原材料、

  基建工程项目通常采用公开招标的方式,由具有一定资质的建筑企业参与投标。当

  取得工程的相关信息后,发行人及下属各工程类子公司分别或合作就其经评估后认为有

  利的工程项目在合适的地区内参与投标。凭借发行人良好的声誉和综合实力,发行人与

  发行人下属的各工程集团公司与客户维持了良好的关系,并与建筑行业内的各专业机构

  和顾问公司等保持了密切的联系。发行人各下属机构分布于全国各地,能够比较及时地

  掌握各地的业务信息。发行人及下属各工程集团公司也指派专门人员随时留意政府对重

  大工程项目进行招标的信息,使得发行人能够及时获得重大的工程信息并挖掘潜在的业

  发行人工程承包业务客户的背景非常多样化,包括国家和地方政府机构投资及管理

  勘察设计咨询是发行人的重要核心业务,与工程承包业务紧密相连。发行人作为我

  国基础设施建设勘察设计与咨询服务行业的领航者,在铁路行业勘察设计领域、城市轨

  道交通与隧道建设领域具有很高的市场地位与声誉。发行人下属多家公司取得了甲级、

  乙级勘察设计企业资质证书,发行人主要通过中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁

  第四勘察设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中铁上海设计院集

  团有限公司和北京铁城建设监理有限责任公司等企业承揽铁路、公路、市政、岩土、环

  境评价、机电、通信信号、城市道路、城市规划、工业与民用建筑、城市轨道交通系统、

  发行人勘察、设计、监理业务专业门类齐全,技术实力雄厚,技术装备和手段先进,

  拥有完备的高层人才梯队和国内外先进的各类勘察、测绘、勘探、测试、设计等高新技

  术装备,已经掌握了各种地质条件下的铁路建造、公路建造、桥梁建造、涵洞建造技术,

  并形成了一系列勘察设计项目管理方法,业务能力突出。报告期内,发行人所属勘察设

  发行人在铁路勘察、设计及咨询领域致力于铁路跨江跨海桥梁与地下工程的设计,

  高速铁路与客运专线相关架桥运梁、无砟轨道、四电配套的技术研究与设计,铁路交通

  战备的抢修研究,高原铁路、风沙地铁路、软基铁路的设计与研发,开创了领先的技术、

  此外,发行人还从事城市轨道交通、大型建筑与车站的设计,以及房地产防护、测

  量检测、结构技术研发业务。发行人参与了国内所有城市已建和在建城市轨道交通工程

  发行人将在现有技术经验优势的基础上,加大科技研发力度,完善技术创新体系,

  实现勘察、设计、监理与工程承包业务的有效结合,合理分配资源,加强与工程管理的

  协调工作,以便促进工程的进度实施和质量控制,有效提升效率、降低工程造价、增加

  作为中国基础设施建设勘察设计咨询行业的领先者,2015年,发行人新签勘察、设

  发行人勘察设计咨询业务的主要客户为国家和地方政府机构投资管理的公司,其中

  铁路工程勘察设计咨询业务的主要客户为中国铁路总公司、各铁路局、铁路公司等。

  工业制造是发行人的另一重要业务,该业务主要包括大型养路机械设备、盾构机、

  铺轨机、桥梁施工设备、铁路电气化施工设备、铁路电气化零部件及接触网导线、道岔、

  弹条扣件、轨枕等铁路专用设备及材料产品的设计、研发、生产与销售。发行人主要通

  过中国铁建高新装备股份有限公司(以下简称“铁建装备”)、中国铁建重工集团有限公

  司(以下简称“铁建重工”)、中铁十一局集团汉江重工有限公司、中铁十六局集团建工

  机械有限公司、中铁二十局集团西安机械有限公司、中铁建电气化局集团有限公司、中

  铁建装备由原昆明中铁改制成立,主要从事大型养路机械设备的设计、研发、生产

  和修理业务,是发行人工业制造业务的核心企业之一,其生产的大型养路机械产品占据

  可以生产配碴、稳定、清筛、捣固等多个系列配套的大型养路机械设备产品,是我国目

  团)在湖南株洲成立,并于年内完成道岔厂建设。铁建重工是在发行人既有工业制造业

  务基础上新组建的从事高速铁路工业产品生产与销售的公司,系发行人根据铁路发展规

  业之一。发行人以铁建重工为平台,引进国外先进的生产线,生产高速道岔、高锰钢辙

  叉、高速岔枕、高速铁路弹条扣件、客运专线无碴轨道双块式轨枕、客运专线无碴轨道

  板、客运专线有碴轨道新型轨枕、接触网支柱、客运专线箱梁、城市轨道交通、钢结构

  等铁路系列产品。除铁路施工装备和材料产品外,铁建重工还研发制造隧道掘进机(盾

  构机、TBM)、混凝土等施工设备,其中隧道掘进机研发制造能力居国内领先地位,年

  50台(套)。目前,国家高速铁路和轨道交通的投资正蓬勃发展,铁建重工的高速铁

  铁建装备大型养路机械集机械、电气、液压、气动、激光、计算机和自动控制等专

  品配套的格局,填补了国内大型养路机械产品品种和作业形式的空白。产品范围实现了

  网检修作业车进口许可证;在海外市场拓展方面,该公司向哈萨克斯坦交付了三台以自主

  技术开发的稳定车,首次实现产品直接出口海外,同时完成了在香港首个铁路养护服务

  昆明地铁公司钢轨铣磨车的采购订单;在铁路供电市场拓展方面,该公司通过竞标,再

  铁建重工是全球唯一同时具备盾构和矿山法隧道装备研制能力的专业企业,拥有国

  内生产能力最大、设备最全、工艺最先进的盾构/TBM专业生产线,自主研制的具有完

  全自主知识产权的高端盾构/TBM广泛使用在长沙、北京、西安、武汉、广州、苏州、

  南京、福州等城市地铁工程;自主研制的具有世界领先水平的矿山法隧道机械服务于我

  国高铁施工现场;拥有世界上最先进的道岔、弹条扣件、闸瓦生产线,其产品广泛使用

  在京沪、武广、沪杭等高速铁路,同时,还出口到美国和加拿大等北美国家。复合式土

  压平衡盾构已成为铁建重工核心装备产品之一,产品国内国产盾构市场占有率第一。依

  与集成技术、关键部件状态监测与诊断技术以及振动分析及减振技术等核心技术,完成

  水压、高地温、大涌水、易岩爆”等地质特点和技术难点的适应性问题。承担的国家科

  技支撑计划“预切槽隧道施工成套设备关键技术研究”、“盾构施工煤矿长距离斜井关键

  技术研究与示范”进入工程应用阶段,产品达到国际先进水平,顺利通过中期评估。自

  ZTS6250泥水平衡盾构机整体技术达到国际先进水平,部分技术达到国际领先

  际先进水平。自主研制的国内首台护盾式掘锚机突破掘锚完全同步技术,解决煤矿掘锚

  失衡难题,已通过安标国家矿用产品新产品工业性试验,符合煤安标准要求。通过弹性

  夹的国产化研究、客运专线伸缩调节器研制、尖轨跟端锻压段加长压型工艺研究、重载

  弹条自动化生产线升级等技术突破,不断完善轨道系列产品规格,提高产品性能,扩大

  铁建装备等工业企业生产所需的主要原材料为钢材、机电及液压配件和有色金属,

  其大宗物资的采购是按照采购计划单,通过比价、招议标等模式采购。生产所需主要能

  中国铁建工业企业的客户主要是中国铁路总公司、各铁路局、工程局、铁路公司、

  各工业企业根据客户的订单安排生产。客户的订单主要来自两个渠道:一部分为国

  家铁路局、中国铁路总公司根据各铁路局、铁路公司对大型养路机械的需求进行汇总和

  综合分析后向其采购,该订单一经下达,短时间内不会发生变化。目前通过该渠道的销

  售收入比较稳定。另一部分为各铁路局、工程局、铁路公司等充分调研养路机械设备市

  号),承担房地产项目的建设规模不受任何限制,可以在全国范围承揽房地产开发项目。

  重点,部分发展潜力较好的三、四线城市为补充的梯次布局,房地产板块的区域布局更

  为主,秉承“优质生活体验营造者”的品牌定位,在业内打造诸如“中国铁建.国际城”、

  “中国铁建.山语城”、“中国铁建.青秀城”、“中国铁建.梧桐苑”等具有较高知名度的

  2015年中央及地方政府出台有关政策,改善市场环境,公司房地产项目顺应市场形

  近几年发行人获取的项目,土地价格相对合理,风险可控。同时,发行人始终坚持

  “不追求暴利、不囤地、不捂盘、服务社会、服务公众”的原则,“中国铁建地产”品

  除从事工程承包业务、勘察设计咨询业务、工业制造业务及房地产开发业务外,发

  行人还从事物流与物资贸易等业务,并积极开拓资本运营业务及矿产资源开发等业务。

  最近三年,公司物流与物资贸易及其他业务的分部收入的金额及其在公司分部收入

  公司的物流业务主要由专业从事物流贸易的全资子公司中铁物资集团有限公司(以

  下简称“中铁物资集团”)及其他下属公司的物资公司来经营,主要从事建筑材料相关

  的物流与物资贸易业务。近年来,随着国内基建规模的扩大,发行人物流与物资贸易业

  中铁物资集团是全国第二家取得铁路用钢轨招标代理资格的企业,是中国铁路总公

  司核准的甲供物资代理服务商之一,多年拥有商务部等政府主管部门批准的成品油对内

  批发权,与鞍钢、攀钢、包钢、武钢等国内大型钢铁集团以及中石油、中石化等建立了

  良好的战略合作关系,扩大了经营覆盖区域。依托现有条件和优势,发行人率先在沈阳、

  石家庄和上海开展城市仓储物流业务,同时积极探索开发工程物流,先后在郑西和武广

  客运专线设立物流基地并开展相应的配送业务,为发行人发展工程物流积累了宝贵的经

  在发行人推进物资集中采购工作过程中,中铁物资集团作为物流创效板块的龙头企

  目前,中铁物资集团是全球最大的铁路工程物流服务商,全国第二大铁路物资供应

  近年来发行人着力推动物流业务转型升级,广泛开拓工程大宗物资供应链上下游市

  场,先后开辟了物资贸易、加工制造、国际业务、集采代理、电子商务等新兴领域。

  投资并运营建设类项目是建筑行业发展的趋势,是国际一流的建筑公司提高企业利

  积极稳妥地利用资本市场,探索开展资本运营的新业务。发行人实行生产经营与资本经

  营并举的方式,稳健发展项目运营业务,以投资基础设施建设为重点,积极而谨慎地推

  BT、BOT、BOO、PPP为主要方式的资本运作,向建筑业产业链的上游业务延伸,

  为了更好地发挥优势,延伸产业链条,开辟新的经济增长点,发行人把矿产资源开

  矿产资源和能源开发类项目是企业战略性投融资的重要内容。发行人通过认真调研

  论证,精选有利于发挥企业矿山施工优势、以工程换资源、基建项目与矿业项目联动的

  国内外矿产资源和能源开发项目,选好专业合作伙伴和合作模式,积极稳妥推进矿产资

  发行人的发展战略为:建筑为本、相关多元、一体运营、转型升级,发展成为经济

  实力国际领先、技术实力国际领先、竞争实力国际领先,具有高价值创造力的跨国建筑

  建筑为本——工程建筑是发行人的支柱产业和立足之本,也是产业结构调整、业务

  扩张的前提和基础。未来主要战略重点仍将坚持以工程总承包业务为核心,以“创规模、

  相关多元——充分利用发行人主营业务优势和企业品牌信誉,以工程建筑产业为纽

  带,以产业结构调整为手段,根据产业发展的周期特点,构建布局合理、功能明确、产

  一体运营——通过产业链纵向、横向的业务拓展,构建设计与施工一体化、资本运

  作与相关产业运作一体化、国际与国内一体化的运营模式,加强业务协同机制和管控手

  转型升级——坚持在发展中转型、在转型中发展的思路,全面推进八大转变,提高

  十种能力。八大转变:一是从依靠铁路施工建设为主向路内外多领域建设并举转变;二

  是从依靠工程建筑产业带动增长向依靠多元化产业协同带动发展转变;三是从规模增长

  目标向以结构质量效益为根本的发展目标转变;四是从以国内市场为主向海内外两个市

  场均衡发展转变;五是从劳动密集型向管理技术资本一体化转变;六是从依靠生产要素

  驱动向依靠科技进步、员工队伍素质提高、创新驱动转变;七是从粗放化、经验化发展

  向精益化、内涵化、集约化发展转变;八是从同质化、综合化、分散化发展向专业化、

  差异化、产业集中集聚化发展转变。着力提升十大能力:一是提升战略决策能力;二是

  提升盈利能力;三是提升市场拓展能力;四是提升资本运营能力;五是提升科技创新能

  力;六是提升项目管理能力;七是提升协调发展能力;八是提升内控和风险防范管控能

  力;九是提升兼并收购能力;十是提升发行人母公司的管控、协调、监督、服务能力。

  紧紧抓住我国二十一世纪全面建设小康社会的战略机遇,抢抓机遇保增长,调整优

  化上水平,加强管理降风险,深化改革转机制,把发行人建设成为产业多元化、经营集

  约化、管理科学化,资金雄厚、人才荟萃、设备精良、技术先进、效益最佳的“中国建

  控股股东名称注册地业务性质注册资本(万元)对本公司持股比例(%)对本公司表决权比例

  发行人的子公司详见“四、发行人的组织结构和权益投资情况”中“(二)发行人

  后合并双方均受控股股东控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合

  理有限公司之下属子公司蓝海兴产及蓝海丰建对本集团下属子公司金郡兴盛及铁建置

  业进行增资,导致本集团对金郡兴盛及铁建置业丧失了控制权,不再将其纳入本集团合

  1、为规范关联交易,保证关联交易的公平、公正、公允,发行人在现行《公司章

  程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联

  交易决策制度》中对关联交易有关事项作出了规定,内容包括关联方及关联交易的认定、

  关联交易的决策权限和决策程序、关联交易的披露、关联股东和关联董事在股东大会或

  董事会审议与其相关的关联交易时的回避制度等,明确了关联交易公允决策的程序,为

  2、发行人严格遵守上交所有关关联交易的决策及披露规定,公司独立董事及审计

  师每年均就公司发生的与控股股东之间的持续性关联交易决策的规范性、定价的公允

  3、完善关联交易管理制度办法,兼顾双方利益,通过要求关联交易双方签订相关

  最近三年及一期,发行人依法纳税,不存在重大违法、违规行为及重大行政处罚。

  本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人最近三年及一期的财务状况、经

  上述会计准则的变化,引起发行人相应会计政策变化的,已根据相关衔接规定进行

  了处理,对于对比较数据需要进行追溯调整的,已进行了相应追溯调整。《企业会计准

  2号—长期股权投资》的应用影响了发行人原在长期股权投资中核算的其他长期股

  权投资的会计处理,将对被投资方不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有

  报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为可供出售金融资产进行核算,导致资产

  1-3月的应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率已经年化处理。受发行人营业收入和营业成本的

  其中:P对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司

  普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股

  股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的

  净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;

  为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资

  产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;

  常性损益(2008)》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及

  虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩

  和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。发行人最近三年及一期非经常

  本次债券发行后将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在

  1,814,234万元;为子公司以外企业作出担保(不包括房地产业务阶段性

  1、蒂姆·萨兰姆公司起诉中铁十五局集团有限公司施工合同纠纷一案,要求中铁

  2、中铁十五局集团第五工程有限公司与湖南岳常高速公路开发有限公司工程施工

  合同纠纷一案,申请人中铁十五局集团第五工程有限公司请求被申请人湖南岳常高速公

  中铁十五局集团有限公司沙特分公司中介服务合同纠纷一案,原告请求中铁十五局集团

  上述仲裁、诉讼案件系因正常经营活动产生,正在依正常的法律程序处理,发行人

  及下属企业的上述未决诉讼、仲裁案件不会对公司目前的生产经营构成重大不利影响。

  除上述事项外,截至募集说明书签署日,发行人不存在需予披露的尚未了结的或可

  预见的,如作出不利判决或裁决将可能实质性影响发行人财务状况、经营成果、声誉、

  金运用计划予以执行后,发行人合并财务报表的资产负债率水平将略有下降,由发行前

  流动比率将有一定的提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力

  发行人将严格按照募集说明书承诺的资金安排使用募集资金。发行人设立了募集资

  金账户,确保募集资金专款专用。发行人将定期对募集资金的使用状况进行核查监督,

  发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家相关政策法规和公

  司有关的管理规定,结合公司的实际情况,在公司内建立了规范、高效、有序的财务管

  理体系,制定并完善了一系列的财务管理制度和财务组织规范。通过完善的内部管理制

  度和严格的规范流程,发行人将确保本次债券募集资金按照证监会核准的用途使用,降

  根据发行人与受托管理人签订的《债券受托管理协议》,发行人募集资金使用及专

  项账户运作情况将定期在受托管理事务报告中披露,而受托管理事务报告将在每年六月

  发行人按照《管理办法》的相关要求,设立了本期公司债券募集资金专项账户,用

  于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户相关信息如下:

  债券的核查意见;中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司公开发行

  2016年可续期公司债券的核查意见;光大证券股份有限公司关于中国铁建股份有限公

  在本次债券发行期内,投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及上

  投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、石家庄招聘会信息